得益于当地经济的不断复苏，以及来自主要下游行业持续稳定的需求，墨西哥的聚氨酯消费市场规模正在稳步增长，“近岸化”也在助力墨西哥的PU消费市场发展。

尽管墨西哥整体经济环境较为艰难，但近年来，墨西哥的聚氨酯行业在收入和产出方面都取得了重大发展，聚氨酯可被看作为目前墨西哥发展最为发达的子工业之一。

墨西哥地处北美洲，与中美洲和南美洲国家是邻国关系。而且墨西哥毗邻美国，而美国一直在大力支持近岸化。

近年来，随着墨西哥PU制品产量的增加，对PU原料的消费需求也在同步增加。当前该国已成为了世界第四大的聚氨酯消费市场，已超过了其在美洲的主要竞争对手—巴西，而且墨西哥的PU消费规模仍在保持增长，其地位也还在不断增强。据估测，墨西哥聚氨酯消费市场规模在25亿墨西哥元(合1.6亿美元)左右。墨西哥的PU消费量占到整个拉美地区消费量的8%。

墨西哥全国化学工业协会(ANIQ)的最新统计数据也证实了这一增长。据该协会最新发布的数据显示，2024年第一季度，墨西哥对聚氨酯的消费需求量，同比增长了8%。

墨西哥主要的聚氨酯下游领域包括汽车、建筑、家具、电器和供热。

蒙特雷市：受益于特斯拉效应

近岸化将在墨西哥国内诞生出新的聚氨酯消费中心。其中一个例子是蒙特雷市——位于墨西哥东北部Nuevo León州的首府和最大城市——由于特斯拉计划投资50亿美元在当地新建一家工厂，蒙特雷市最近上了新闻头条。纵观整个汽车行业，墨西哥已发展成为一个具有全球意义的汽车中心，汽车行业的生产总值占到墨西哥国家GDP总量的6%。另根据墨西哥国家统计和地理研究所(Inegi)的最新数据显示，2023年，墨西哥汽车产量同比增长约13%。据多位分析师预计，随着电气化趋势的不断增强，2024年墨西哥汽车产量将进一步增长，并将继续促进汽车行业对聚氨酯材料消费量的增加。在可预见的未来，汽车行业仍将是墨西哥最主要的聚氨酯下游行业之一。

在建筑业，蒙特雷市有超过100个项目正在筹备中，仅去年一年就新建了总面积超过150万平方米的工业建筑面积。因此，该市也有建设新住宅物业的重大计划，据当地分析师的说法，这可能将使蒙特雷市成为未来几年PU保温材料的主要消费地之一。西方投资者进入墨西哥主要城市，也促使了当地原先的建筑规范发生了变化，他们更加强调能效利用率——改善住宅、商业和工业建筑的保温性能，这意味着增加对聚氨酯材料的使用。

城市化和其他驱动因素

2024-2025年，墨西哥PU消费发展的其他驱动因素包括人口增长、PU在包装材料中应用的增加（延长食品保质期），节能增效方面的趋势等。由于墨西哥城市化水平在不断提高，许多人正在离开农村而前往城市——由于从农场到餐桌的路线在延长，这种生活方式的改变将需要更多的食物被密封妥善保存。

全球巨头在墨西哥

墨西哥的聚氨酯行业一直被列入全球大型企业开展业务和投资的兴趣范围内，其中许多企业已经加强了在当地市场的地位，同时也计划在该地区进行未来扩张布局。

科思创就是这样的企业。科思创PUR解决方案北美销售和市场开发主管Isauro de la Fuente表示，墨西哥是科思创优先重视的市场之一：“对科思创公司来说，墨西哥的聚氨酯市场很重要。我们聚氨酯材料主要包括应用于冰箱行业的聚氨酯硬泡，以及用于床垫和家具行业的聚氨酯软泡，以及汽车行业的应用。近年来，墨西哥已成为一个有吸引力的近岸目的地。墨西哥靠近美国和加拿大，再加上其竞争优势，使其成为寻求优化供应链和降低成本的公司的首选地点。因此，一些汽车零部件制造商，以及家具和家电制造商也扩大了在墨西哥的生产布局。因此，我们将在这些关键市场探索可持续增长的机会，为客户的需求提供解决方案。”

与此同时，另一家全球巨头卡彭特公司也在墨西哥PU市场开展业务，理由是墨西哥靠近美国和加拿大市场。据卡彭特公司总裁兼首席执行官Brad Beauchamp表示：“墨西哥的聚氨酯市场仍在不断发展中。北美地区的地理位置和有利的劳动条件，使其成为汽车，家具和床上用品等最终用途产品以及其他消费聚氨酯的工业用途的市场。我们仍将墨西哥视为一个增长速度将超过该地区GDP增速的市场。”

总体而言，墨西哥聚氨酯市场由区域型和跨国型参与者共同组成。地区型企业仍然控制着墨西哥当地较大的市场份额，但大型跨国公司正凭借更丰富的经验、先进的技术和国际布局抢占市场份额。主要的区域型企业包括Productos Eiffel和Química Sagitario，而最大的跨国型参与者包括巴斯夫、科思创、陶氏、卡彭特和Repi等。

墨西哥也已然成为中国生产商日益追捧的市场。2023年佳化化学宣布投资2000万美元，在科阿韦拉州拉莫斯阿里斯佩建设一家新工厂。该工厂预计将于2024年晚些时候投产，其大部分产量预计将供应蓬勃发展的汽车行业。

地理分布和本地玩家

生产者的地理分布与产生需求的工业区的覆盖范围有关。例如，在北部地区(Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas)，汽车和制造业的高度存在产生了对PU应用的强烈需求，如隔热，高密度泡沫和汽车部件。在中部地区(墨西哥城、普埃布拉、奎尔梅塔罗)，该地区的工业多样性——包括建筑、家具和电器等行业——推动了对聚氨酯系统的各种用途的需求，包括舒适泡沫和声学解决方案。最后，在Bajío地区(哈利斯科州、瓜纳华托州、阿瓜斯卡连特斯州)，制造业的集中，特别是在汽车、家具和家用电器领域，对聚氨酯的应用产生了很高的需求，如隔热材料、结构泡沫和汽车零部件。

大多数受访的生产商和分析师预计，创新将成为推动墨西哥PU行业进一步增长的引擎。他们尤其希望PU产品和解决方案能减少对环境的影响。Jorge Lemus工程师是墨西哥最大的PU生产商之一Productos Eiffel新项目的技术总监，据他表示，墨西哥的聚氨酯行业正处于转型过程中，正朝着第四代发泡剂的方向发展，目标是到2030年减少对全球气候变暖的影响，并根据《蒙特利尔议定书》消除消耗臭氧层的物质。

据相关行业内多位分析师的预测，墨西哥大多数的大型下游行业将对聚氨酯的需求保持稳定，主要原因是其近岸化生产，这尤其适用于汽车行业，因为该行业最近获得了可观的投资，因此预测墨西哥PU行业的消费量增速将在5-7%之间，高于墨西哥的GDP经济增速。

来源：天天化工网编译整理