安踏、李宁、特步和361度是中国的四大国产鞋服品牌，2023年，这四家龙头企业的业绩均实现了复苏与增长，运动鞋服市场正在加速回暖。2023年，运动鞋继续成为加大替代高跟鞋的时尚单品，并逐渐成为国产运动品牌共同的营收主旋律。除此之外，众多品牌在童装和海外市场寻求增长点，第二曲线成为拉开营收差距的关键。从品牌布局看，安踏“向上寻”，目标中产，品牌定位更加年轻化、时尚化；特步、361度“向下探”，下沉市场增速加快；李宁主打单品牌战略，库存周转天数在四者中最健康，但其业绩增速缓慢。

众所周知，中国是全球最大的鞋类生产国和消费国，鞋材也是聚氨酯行业最受关注的下游应用领域之一，下文我们将简要回顾和展望全球鞋类市场格局。

全球鞋类消费市场

由葡萄牙鞋业协会（APICCAPS）发布的《World Footwear Yearbook 2023》（2023年世界鞋类年鉴）报告显示，2022年，全球鞋类生产量为239亿双，同比增长7.6%，产量规模基本已恢复到疫情前的水平。按主要的消费地区来看，亚洲是全球最大的鞋类消费市场，消费量占到全球的53.2%。由于平均收入水平较高，北美和欧洲的消费量占比分别提升至15.9%和14.9%，增幅明显超过其相对人口结构水平。非洲的消费量占比提升至9%，但仍远低于其在世界人口中所占的比重（18%）。进一步细分到国家来看，中国以17.9%的占比持续居于全球首位，美国居于第二位，第三位是具有人口红利优势的印度，欧盟以23.47亿双的消费量位居全球第四大鞋类消费市场。

全球鞋类消费市场展望

按理论测算，当前全球人均鞋类年消费量在3双左右（80亿人口，239亿双鞋类生产量），然而各地区的人均消费量差异较大，从非洲的1.4双到北美洲的5.9双不等。2022年11月，联合国宣布世界人口达到80亿。另据联合国的预测，到2030年世界人口将达到85亿，即2022-2030年的年均复合增长率约在0.8%。非洲和西亚的高生育率，以及全球人均寿命的提高，是全球人口维持增势的主因。因此综合来看，至2030年前，世界人口和全球鞋类消费市场规模将保持稳中低速增长。

全球主要制鞋产区

在过去十年中，全球鞋类生产的地理分布保持相对不变。亚洲保持全球最大的鞋类生产地区地位。2022年，亚洲鞋类产量占到全球总量的87.4%，这与2010年的占比相同。南美洲是世界第二大鞋类生产地区，但其全球产量份额从2021年的6%下降到2022年的4.8%。2022年，欧洲和北美各自的份额均有下降。

中国

中国和另外七个亚洲国家占据了全球前十大鞋类生产国家的席位。其中，中国是全球最大的鞋类生产国。2022年，中国鞋类消费市场需求逐步恢复，叠加上年的低基数效应，鞋类消费量呈现出积极增长的态势。但是2023年至今，由于国际政经形势的复杂、很多鞋类品牌基于对未来经济和消费市场形势的不确定性，预告订单的不确定性会增加，这也加重了中国鞋企对于今年生产订单的不确定性。

越南

越南具备较好的外贸环境，越南积极签署自由贸易协议，出口到美国、欧洲等地区的关税为零或处于较低水平，其次具备较低生产成本，越南人均工资、租金水平较低，在所得税政策等方面也给予了较大优惠；再次，中国大陆有全球最完善的鞋类原材料配套供应，越南毗邻中国大陆，在原材料采购方面，运输成本较低，且能保证供应的及时性。2022年，越南的鞋类产量同比增幅最高，达到10.3%。

数据来源：APICCAPS，天天化工网整理。

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