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2018-2019下游产业转移东南亚对中国聚氨酯市场的影响
文章来源:天天化工网独家发布 添加时间:2019年09月12日

Chem366—— 在刚刚过去的广州聚氨酯(PU China 2019)现场研讨会上,天天化工网隆重推出了一篇最新研究成果,也是中美贸易战以来,聚氨酯业界人士都非常关心的一个话题: 《2018-2019下游产业转移东南亚对中国聚氨酯市场的影响》。今天,我们将详细研究结果在此发布,希望能对关心该专题的业界人士有所帮助。

    接下来,我们将介绍该文的主要内容,读者也可以在文章最后扫码,下载PDF文档,但是会有99元人民币的费用产生,原创不易,敬请理解。(PPT共31页)

一、研究背景及方法论:
1.研究背景:2018年以来,中美贸易战逐步发酵,一些聚氨酯下游企业为避免中美之争,开始将产能配置往国外转移(或加速转移至国外),转移目的地又以东南亚-越南线路为主要代表,我们开始思考:如何能量化下游转移东南亚对中国聚氨酯市场的影响?
2.方法论:由于聚氨酯下游行业整体比较分散,如果要对影响有整体且迅速地把控,还需从原料端进行详细梳理,所以我们整理了2018和2019年上半年中国和东南亚聚氨酯消费的变化情况,结合这个变化,来分析下游转移对中国和东南亚当地聚氨酯市场的影响。
3.研究时间段选取:因为产业转移是一个长期过程,本文选取了一个具体时间段:2018-2019,在中美贸易战的大背景下展开本项研究。
 
二、目录:本文主要包括六章:
第一章:东南亚社会经济环境
第二章:东南亚聚氨酯市场规模
第三章: 东南亚聚氨酯下游市场
第四章: 中国聚氨酯市场规模
第五章:中国聚氨酯下游市场
第六章:行业转移对中国和东南亚聚氨酯市场影响
 
三、章节主要内容介绍
 
1.第一章:东南亚社会经济环境。
    本章详细呈现了东南亚的社会经济重要指标,以及东南亚各国上半年制造业采购经理人指数走势情况。我们发现,在中美贸易战和全球经济衰退的大背景下,上半年,东南亚制造业也整体走弱的趋势。

部分数据展示:2018-2019月度东盟制造业采购经理人指数走势

备注:东盟采购经理人指数PMI: 根据东盟成员国制造业GDP所占权重进行估算。
 
 
第二章:东南亚聚氨酯市场规模
    本章整理了东南亚TDI聚合MDI纯MDI、PPG几个聚氨酯大料的市场规模,以及其近5年来一个走势。发现今年上半年,东南亚聚氨酯原料总消费量同比2018上半年大幅攀升,主要原因在于中美贸易战导致中国聚氨酯下游产业往劳动成本更低的东南亚转移所致。此外,本章还详细分析了东南亚聚氨酯原料的主要来源,以及各来源在当地的市场地位。
部分数据展示:2015-2019东南亚聚氨酯原料市场消费及增速统计(单位: 万吨)
 

 东南亚

2015

2016

2017

2018

2019

PU原料总消费量

 

 

 

 

 

同比增速

 

 

 

 

 

 
 
第三章东南亚聚氨酯下游市场
    本章分析了东南亚聚氨酯四大下游,家具、家电、汽车、鞋材行业情况,主要是以越南为例。我们统计了近十年来,越南这四大行业工业生产指数走势,以及近5年四大行业出口金额或出口量走势,发现越南家具行业上半年较为强势,也对越南当地下游的市场规模有了整体的了解:越南鞋材、家具行业规模在东南亚较为强势,但汽车、家电市场规模仍较为一般。
部分数据展示:2010-2019年越南家具行业工业生产指数走势(单位:%)
 
第四章: 中国聚氨酯市场规模
    本章我们分析了近5年尤其是上半年中国聚氨酯原料市场的消费情况及走势,发现今年上半年,上述几大PU原料总消费量下滑2%左右,但各产品表现不一,其中TDI、PPG同比去年下滑幅度较大,聚合MDI仍保持增长,纯MDI微降。具体数据,请参考PDF原文。
部分数据展示:2015-2019中国聚氨酯原料市场消费及增速统计(单位: 万吨)
 

中国

2015

2016

2017

2018

2019

PU原料总消费量

 

 

 

 

 

同比增速

 

 

 

 

 

 
第五章:中国聚氨酯下游市场
    本章我们分析了中国聚氨酯四大下游,家具、家电、汽车、鞋材行业情况。统计了近十年来各下游行业的产值或者产量走势,以及近5年的出口情况,并集中突出各行业在上半年的表现情况。
 
部分数据展示:2010-2019中国家具制造业规模以上企业营业收入走势(亿人民币)
数据来源:中国国家统计局
 
第六章 行业转移对中国和东南亚的影响测算
    本章是该文的结论部分,我们采取静态估算方法,评估了下游行业转移对东南亚和中国聚氨酯市场的最大影响。我们发现,上半年,东南亚聚氨酯原料消费量确实有显著提高,同比增速在20%以上。而中国聚氨酯消费方面,受下游转移至东南亚影响在3-4个百分点,而且每个原料产品表现不一。具体数据,请参PDF原文。
部分数据展示:2018-2019下游行业转移对中国聚氨酯消费影响程度测算
 

 

TDI消费

聚合MDI消费

MDI消费

PPG消费

2015-2018东南亚PU消费CAGR

 

 

 

 

CAGR预测2019东南亚消费量

 

 

 

 

2019东南亚预估消费量

 

 

 

 

2018-2019转移导致中国PU消费减量

 

 

 

 

2018中国PU原料消费规模

 

 

 

 

转移东南亚对中国聚氨酯市场最大影响(增速)

 

 

 

 

结论

 

 

 

 

备注:CAGR:年均复合增长率
 
以上就是本文(PPT)的详细内容介绍,希望能对各位有所助益。如需详细数据,请扫下文二维码下载。

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