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自3月份以来,国内TDI市场持续下行,截至7月10日,市场价格低至13000元/吨左右,较年初下降约3000元/吨,较上半年高点下降约4000元/吨。
2024年华东TDI市场均价(单位:元/吨)
7月中旬开始,TDI市场在供方密集利好影响下,市场价格止跌企稳:
7月9日,万华化学发布公告,其烟台30万吨/年的TDI装置计划于7月16日开始停车检修,预计检修45天左右。
匈牙利宝思德化学25万吨/年TDI装置7月16日开始检修40天左右。
甘肃银光12万吨/年TDI装置预计八月初开始检修45~60天左右。
新疆巨力15万吨/年TDI装置预计八月中旬开始检修40天左右。
此外,市场传闻上海科思创TDI封盘,其美国工厂因飓风停产,同时德国工厂因原料供应问题低负荷运行,全球供应极其紧张。上海工厂将加大出口支援全球供应。8月分销渠道6折供应,直销渠道8折供应。
供应端消息陆续发酵下,考虑到市场价格下限已近乎突破13000元/吨,处于历史低位,且原油甲苯等原材料价格居高不下,TDI厂家普遍面临亏损,市场部分低价交投出现放量现象,偏低价格明显收敛,并且有部分贸易商报盘试图小幅探高,不过下游对稍高报盘兴趣不高,询盘积极性随之减退,市场虽止跌,但反弹仍显乏力。
当前来看,供方虽有支撑意向,但下游淡季效应仍存,买盘弱势局面短时不能发生彻底性扭转,需求拖累下致使买单持续性受阻,不过当前价格处于近年来历史低位,部分贸易商进行补货/平仓,然而低价社会库存的积累同样一定程度影响后续市场的恢复。
整体来看,万华化学烟台装置进入检修,供应端利好影响依然存在,加上TDI市场价格前期的快速下跌,已突破部分工厂理论成本,业者心态谨慎纠结,更欲乘供应端利好东风拉升出货,然而下游拿货不积极,低位补货后采购持续性较弱,新单跟进偏少。供需矛盾下,预计短期 TDI 市场破位上涨货下跌均难突破,仍旧局限于数百元区间内震荡,且不排除贸易商拉高出货受阻后再度回归商谈出货想法,关注工厂中旬供应情况。