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探底不止,BDO行业是否还值得投资?
添加时间:2022年08月11日

近日国内BDO市场连续宽幅下行。虽成本端甲醇电石价格维持高位,以及供应端8月多厂家降负检修导致BDO原料供应支撑较强。然而随着国外疫情解封导致口罩需求下降,以及国内疫情封锁导致服装行业低迷,主力下游氨纶行业持续弱势下行,新乡化纤氨纶开工率从5月满负荷降低到如今2-3成,从而导致需求端极其弱势。截至2022年8月11日,华东主流价格商谈参考散水9800-10000元/吨,散水承兑送到。

 

2020-2022年BDO价格走势图

 

据天天化工网数据库显示,按如今电石,甲醇以及BDO市场价推算,BDO目前行业平均亏损在800元/吨左右。如果按正常逻辑分析,公司是不会在这个时期考虑投资的,然而8月底9月初,中泰美克化学和内蒙古东源科技将分别投产全新10万吨/年以及28万吨/年新BDO装置。

小编推测这其中有三大背后原因,其一便是因为美克和东源科技本为国内BDO行业头部玩家,产能产量均位居前列,此次通过扩大产能进一步加深成本优势,从而将小产能高成本厂家挤出行业。

其二是因为相对石化传统材料,BDO下游产品多为可降解环保材料,并且此类材料在各大下游成品行业中占比量较低,例如TPU材料消耗量仅占最大的下游鞋材行业的10%,然而2021年TPU消耗量增长率却高达20%,因此BDO下游行业可以理解为蓝海市场。

其三,虽然BDO行业短期来看由于下游低迷,价格屡跌不止,长期来看随着经济复苏需求缓解,头部企业依然拥有不错的利润空间。且投资商不能局限于国内市场,国产BDO如今由于价格优势必能在海外市场激起一番波澜,因此长远宏观来开BDO项目开工落实其实并非出乎意料。

综上所述,BDO市场近日虽然略现颓势,长期来看对于有实力的大厂家依然是一块不错的肥肉。因此综合来看BDO项目在接下来5年内应该还会有一波持续的投资。

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