2021年是中国“十四五规划”的开局之年,也是经济和生产活动重回发展正轨的关键之年。中国政府在继续做好“六稳”工作,努力保持经济运行在合理区间的同时,注重供给侧结构性改革和中长期的可持续发展。全球宏观环境方面,全球央行大放水、德尔塔变种毒株传播,天然气价格飙涨等异于往年的多因素,给2021年的全球经济复苏进程带来更多不确定性。本年内,国内外多种大宗原材料的价格“水涨船高”,导致中游制造产业的生产成本承压加重现象普遍。与此相对,2021年的中国MDI市场价格走势“先扬后抑”。国内需求端来看,今年整体消费量保持增长、部分行业如鞋底原液和浆料等从2020年疫情负面影响中复苏和反弹式发展、部分行业如冷链和人造板增速显著。值得一提的是,由于2021年前三季度,海外MDI生产装置运行多不稳定,中国及日韩厂家的MDI出口量同比增速显著。以下简要回顾2021年,全球及中国的MDI供需情况。
全球MDI供应
2021年,全球MDI新/扩增产能投产70万吨/年,总产能达到974万吨/年。分地区来看,全球一半以上的产能集中在亚洲地区(占52%),27%的产能在欧洲,17%的产能在美洲。
分厂家来看,全球共有8家MDI生产厂家。其中,万华化学、巴斯夫、科思创、亨斯迈和陶氏这五家的合计产能占到总产能的91%。
未来五年内,随着更多建设中或规划的产能竣工和投产,至2026年,全球MDI产能有望达到1,100万吨/年以上。
中国MDI供应和进出口
截至2021年底,中国MDI产能共计401万吨/年,行业平均开工率90%左右。据中国海关已公布的2021年1 - 10月MDI进出口数据整理测算,预计2021年,中国MDI进口量40万吨附近(含日本MDI母液),中国MDI出口量115万吨附近。
中国MDI消费
2021年,中国MDI表观消费量小幅增长。相较而言,纯MDI的消费量增速高于聚合MDI的消费量增速。
2021年,中国纯MDI消费量同比增长15%附近。2021年,鞋底原液和浆料这两大传统下游行业的增速高于整体平均水平。来自TPU和氨纶的消费量增速在10%左右,而随着行业集中度的进一步提升,新扩建产能的投产,未来几年内,来自氨纶和TPU行业的消费量有望继续保持增长。
2021年,中国聚合MDI消费量同比微增。国内聚合MDI的主要下游行业如家电(冰箱、冰柜、热水器)和汽车制造业产量同比平稳发展;冷链(冷库板/冷库喷涂、冷藏集装箱和冷藏车)和人造板行业相对高速发展。来自养殖场板材的需求同比下降。
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