5月23日,德国拜耳(Bayer AG) 宣布,以每股122美元现金向全球最大的种子公司孟山都(Monsanto) 发出收购要约,总价值为620亿美元。
根据拜耳的书面建议,以2016年5月10日为基准:收购价比5月9日每股89.03美元的价格溢价37%;比过去三个月的加权平均股价高出36%;比过去6个月的加权平均股价高出33%。
拜耳周一称计划通过债券和股票的方式为该交易融资。拜耳预计这笔交易三年后可为其带来大约15亿美元的协同效应。
5月18日,孟山都公司发表声明称,公司已收到拜耳公司就潜在收购提出的非约束性收购提议。
据道琼斯此前报道,若收购交易达成,将产生一家年销售额约670亿美元的全球最大种子及农药公司,同时还将加速农业行业的整合。
以销售额计,孟山都是全球最大的种子公司。若能够收购孟山都,拜耳公司的农业业务将进一步扩大,目前农业业务在拜耳所占的比例约为22%。孟山都的种子和除草剂销售额为150亿美元,若两家公司实现合并,农业业务在合并后公司中所占的比例将达到约40%,其余则为药物及消费者保健产品。
若拜耳将孟山都全球领先的种子业务及Roundup牌除草剂业务收入囊中,将缔造一家年销售额670亿美元的公司,产品从阿司匹林止疼片到帮助农作物抵御虫害和除草剂的基因技术。据摩根士丹利(Morgan Stanley)估计,合并后公司将占据约28%的全球农药市场、约36%的美国玉米种子市场和28%的大豆种子市场。
近年来,全球化工行业的格局发生巨变,“巨无霸”级并购接踵而来。
此前孟山都曾提出愿意支付最高470亿美元竞购瑞士农化巨头先正达,但后者以“风险太大”拒绝,而先正达后来接受了中国化工集团的收购要约。今年2月,中国化工集团宣布以逾430亿美元收购先正达。
去年12月,美国化工巨头陶氏化学与杜邦宣布1300亿美元的惊天大合并,预计合并将在今年下半年完成。若交易达成,则将是化工行业有史以来最大规模的合并案。就销售收入而言,新公司陶氏杜邦或将成为仅次于巴斯夫的全球第二大化工企业。