今年一季度，石油和化工行业经济运行总体平稳，符合预期。全行业总产值同比增长约9.5%，固定资产投资增幅16.7%，出口总额增长3.5%。但市场需求依然比较疲软，经济平稳运行的基础还不巩固，面临的不确定因素仍较多。

一、经济运行总体平稳

(一)生产增速趋快

1～3月，全国原油天然气总产量(油当量)同比增长3.6%，继续较快增长；主要化学品总产量增长约5.7%，比1～2月提高1.9个百分点。

原油增长加快，天然气放缓。1～3月，全国原油产量5131.7万吨，同比增长2.4%；天然气产量295亿立方米，增幅6.1%，同比回落1.5个百分点。一季度，全国原油加工量1.2亿吨，增长4.3%，同比提高1.2个百分点；成品油产量(汽、煤、柴油合计，下同)7408.3万吨，增长7.1%，同比提高1.6个百分点。

化肥增幅回落，农药下降。1～3月，全国化肥产量(折纯，下同)1949.4万吨，同比增长12.9%，同比回落4.6个百分点，但比1～2月提高6.3个百分点。其中，尿素产量793.3万吨，增长13.0%；磷肥产量519.7万吨，增长14.2%；钾肥产量106.8万吨，增长33.1%；合成氨产量1381.5万吨，同比增长6.1%。农药原药产量(折100%)80.6万吨，下降5.1%，近年来首次出现下降。

乙烯增长平稳，其他重点产品增速总体较前2月趋快。1～3月，全国乙烯产量404.3万吨，同比增长2.9%；纯苯产量177.4万吨，增长7.9%；涂料产量275.3万吨，增长10.3%；硫酸产量1955.8万吨，增长8.9%；烧碱产量669.9万吨，增长3.8%；电石产量526.3万吨，增长11.1%；合成树脂1351.7万吨，增长3.8%；合成纤维单体产量557.5万吨，增长12.8%；合成橡胶产量100.5万吨，增长1.9%；轮胎外胎产量2.11亿条，增长12.6%；石油钻井设备8.8万(台)套，增长13.5%。

(二)投资增幅稳中提高

1～3月，石油和化工行业固定资产投资2637.95亿元，同比增长16.7%，但仍低于全国固定资产投资平均增幅4.2个百分点。

化工和炼油行业增速加快。1～3月，化学工业投资1957.46亿元，同比增长16.6%，占全行业投资总额的74.2%；石油天然气开采业投资285.59亿元，增幅21.0%，占比10.8%；石油加工业投资273.92亿元，增长9.8%，占比10.4%；专用设备制造业投资121亿元，同比增长26.8%，占比4.6%。

化学工业中，基础化学原料和涂(颜)料制造业保持较高增幅。1～3月，基础化学原料制造投资657.62亿元，同比增长31.3%，占化工行业投资总额的33.6%。其中，有机化学原料投资增幅44.8%；涂(颜)料行业投资增幅26.4%。

中、西部地区投资增长较快。分地区看，一季度，东部地区投资同比增长15.7%，占全国地区行业投资总额的56.7%；中部地区投资增幅18.4%，占比22.1%；西部地区投资增速27.0%，占比21.2%。

内资企业投资保持较快增长，外资企业首次下降。分经济类型看，一季度，内资企业投资2420.88亿元，同比增长20.1%，占全行业投资总额的91.8%；港澳台投资55.16亿元，同比下降24.1%，占比2.1%；外商投资160.56亿元，同比下降5.4%，占比6.1%。一季度，个体经营者投资1.36亿元，同比下降23.3%，降幅较前2月有所收窄。

(三)出口增长平稳

海关数据显示，一季度，全行业进出口总额1573.53亿美元，同比下降1.2%，占全国进出口贸易总额的16.1%。其中，进口总额1159.14亿美元，下降2.7%，占全国进口总额的24.9%；出口总额414.4亿美元，增长3.5%，占全国出口总额的8.1%；累计逆差744.74亿美元，同比缩小5.9%。

原油进口下降，天然气持续较快增长。一季度，国内进口原油6897.8万吨，同比下降2.3%；进口金额554.56亿美元，下降4.6%，占全行业进口贸易总额的47.8%。一季度，进口天然气866.4万吨，同比增长27.7%；进口金额50.23亿美元，增长33.3%。

橡胶制品出口增长回落，化肥加快。1～3月，橡胶制品出口金额101.75亿美元，同比增长6.0%，比1～2月回落7个百分点。1～3月，化肥出口203.5万吨(实物量)，同比增长26.2%，比1～2月提高近20个百分点。

西部地区进出口增长相对较快。1～3月，西部地区进出口总额115.59亿美元，增长5.2%，其中出口26.57亿美元，增长2.8%；东部地区进出口总额1376.81亿美元，同比下降1.6%，其中出口353.37亿美元，同比增长3.9%；中部地区进出口总额81.13亿美元，下降2.7%，其中出口34.46亿美元，下降0.1%。

(四)能源需求增长放缓，主要化学品回升

数据显示，1～3月，我国石油天然气表观消费量1.60亿吨(油当量)，同比增长1.3%，比1～2月回落1.6个百分点；主要化学品表观消费总量增幅约5.6%，比1～2月提高3.1个百分点。

石油消费降幅扩大，天然气增速回落。1～3月，国内石油表观消费量1.23亿吨，同比下降1.4%。其中，原油表观消费量1.20亿吨，下降0.1%。天然气表观消费量408.9亿立方米，同比增幅11.5%，比1～2月回落3.3个百分点，占石油天然气表观消费总当量的23.1%。一季度，国内成品油表观消费量7124.1万吨，同比增长5.0%，比前2月加快1.7个百分点。

化肥需求增长提速。1～3月，全国化肥表观消费量(折纯，下同)2000.9万吨，同比增长10.4%。其中，尿素表观消费量757.1万吨，增长8.7%；磷肥表观消费量518.3万吨，增幅16.3%；钾肥表观消费量208.9万吨，增长7.1%。

基础化学原料消费增长稳中趋快，合成材料放缓。数据显示，1～3月，有机化学原料表观消费量同比增幅约9.4%；无机化学原料表观消费量增长7.5%，比1～2月提高0.9个百分点。1～3月，合成树脂表观消费量1963.2万吨，同比增长1.2%，较1～2月回落3.4个百分点；合成橡胶表观消费量135.3万吨，增幅5.3%，比前2月减缓5个百分点；合成纤维单体表观消费量876.1万吨，同比下降5.1%。

(五)行业效益继续改善

一季度，石油和化工行业效益继续向好。利润总额恢复性增长，收入增长保持相对平稳，成本升势明显趋缓，亏损企业亏损额大幅下降。

据统计局数据显示，1～2月，石油和化工行业实现利润总额1152.22亿元，同比增长16.2%；全行业上缴税金1338.127亿元，增长3.3%；主营业务收入1.84万亿元，增长9.3%。1～2月，石油和化工行业销售成本1.52万亿元，同比升幅9.0%，每100元主营收入成本82.62元，同比下降0.21元；全行业亏损企业5940家，亏损面为21.3%，同比提高0.9个百分点；亏损企业亏损额255.42亿元，同比大幅下降22.5%。

二、市场回升乏力

一季度，石油和化工行业市场回升乏力，价格持续下滑。3月份，全行业价格总水平同比降幅1.7%，比上月扩大1个百分点。分行业看，石油天然气开采业下降3.1%；炼油业降幅1.5%；化学工业降幅2.3%；专用设备制造涨幅0.2%。1～3月累计，全行业价格总水平跌幅0.8%。

(一)成品油价格继续上扬

3月份，国内成品油价格连续第二个月上扬，升幅较上月也有所扩大。市场监测显示，当月国内93#汽油市场均价为10323元/吨，环比涨2.2%，同比涨幅0.6%；0#柴油均价8869元/吨，环比涨2.2%，同比涨幅1.1%；石脑油均价7520/吨，环比下跌0.4%，同比跌幅8.6%。

销量上升，库存保持较高位。3月份，国内成品油销量2209万吨，同比减少8.0%，环比增加11.8%。3月末，成品油库存为1575万吨，同比增加1.6%。

(二)化肥市场基本平稳

一季度，化肥市场价格走势基本平稳，同比明显下降，环比稳中趋升。统计局数据显示，1～3月化肥行业价格总水平同比下降3.9%，比1～2月回升1个百分点。

监测显示，2月份，尿素市场均价2190元/吨，环比涨1.9%，同比跌幅4.8%；磷酸二铵均价3290元/吨，环比涨4.4%，同比涨幅1.2%；磷酸一铵均价2300元/吨，环比下跌2.1%，同比降幅17.0%；国产氯化钾均价2560/吨，环比大跌5.9%，同比跌幅17.9%；45%氯基复合肥均价2490元/吨，环比跌幅6.0%，同比下跌10.4%。

(三)基础化学原料市场总体弱势未改

3月份，基础化学原料制造业价格总水平同比降幅4.9%，市场延续弱势。不过，市场监测显示，无机原料市场有探底的迹象。

无机化学原料市场有探底迹象。3月份，主要无机原料产品市场价格多数出现反弹。监测显示，当月硫酸(98%，净水)市场均价350元/吨，继续下探，同比跌幅35.2%；烧碱(片碱，≥96%)均价2700元/吨，同比跌幅12.3%；纯碱(重灰)均价1350元/吨，同比跌幅18.2%；电石均价2970元/吨，继续震荡下行，同比跌幅20.8%；硫黄均价1380元/吨，同比下跌23.3%。3月份，在监测的34种主要无机化学原料中，均价同比上涨的只有9种，占比26.5%。无机原料市场总体延续下行走势，但有探底的迹象。

有机化学原料市场震荡回调。3月份，丙烯市场均价10300元/吨，同比下跌3.4%；甲苯(石油级，净水)均价8950元/吨，同比下跌2.7%；纯苯均价10050元/吨，同比涨幅17.0%；乙二醇(涤纶级)均价7800元/吨，较上月大幅下挫，市场波动加大，同比下跌3.7%；甲醇均价2570元/吨，同比跌幅10.1%。3月份，在监测的80种主要有机化学原料中，同比上涨的有29种，较上月明显减少，占比36.3%。有机原料市场总体出现回调走势。

(四)合成材料市场继续震荡

3月份，合成材料制造业价格总水平同比跌幅5.5%，较上月提高0.9个百分点。一季度价格总体呈震荡下行走势。

合成树脂市场价格小幅震荡。市场监测显示，3月份，聚氯乙烯(SL-100)市场均价6900元/吨，同比跌幅4.2%，环比涨3.1%；高密度聚乙烯(5000S)市场均价11300元/吨，同比上涨0.3%，环比涨幅0.9%；聚丙烯(F401)市场均价10650元/吨，同比跌幅5.8%，环比下跌2.3%；PA66(1300S)市场均价为32600元/吨，同比涨幅12.0%，环比下跌0.6%；POM(500P)均价为22040元/吨，同比微跌0.3%，环比跌幅4.6%；聚酯切片(长丝级半光)均价为10100元/吨，同比跌幅4.7%，环比下跌7.3%。

合成橡胶震荡走低。3月份，合成橡胶市场价格冲高回落，跌至一年来新低。当月顺丁橡胶(一级)市场均价16700元/吨，同比跌幅40.6%，环比下跌5.6%；丁苯橡胶(1500)均价16000元/吨，同比跌幅33.3%，环比大跌12.1%；丁腈橡胶(26)市场均价19500元/吨，同比跌幅28.6%，环比下跌3.5%；氯丁橡胶(A-90)市场均价35000元/吨，同比和环比均上涨1.4%。

天然橡胶跌幅扩大。3月份，天然胶(SCR5)市场均价22400元/吨，同比跌幅21.1%，环比下跌9.8%；天然胶(SCR10)均价23800元/吨，同比跌幅17.2%，环比下跌5.2%。

合成纤维单体震荡调整。3月份，合成纤维单体市场在连续2个月快速上行后，震荡调整。监测显示，当月己内酰胺(≥99.9%)均价19400元/吨，同比跌幅14.9%，环比下跌3.5%；丙烯腈(≥99.9%)均价14600元/吨，同比跌幅16.6%，环比上涨4.7%；精对苯二甲酸均价7950元/吨，同比跌幅6.5%，环比下跌9.1%。

三、当前经济运行中的新情况、新问题

(一)需求增长总体乏力，但有新变化

今年一季度，石油和化工市场需求增长总体乏力，差异也较大。原油消费三年来首现负增长，主要化学品消费增幅只有5%左右，也创下近年新低。但当前石油和化工产品的消费需求出现了一些新的变化。一是对石油和化工产品的需求增长放缓将是长期趋势，放缓的幅度可能要超过此前预期；二是大宗化工产品市场容量将相对稳定，扩张难度不断加大，而专用化学品、特种化学品、精细化学品等将成为未来消费增长的主力；三是政府在引导消费中的作用将更加突出，手段由以往注重投资转向引导终极消费，培育新的消费增长点。

(二)产业结构调整较慢，不能完全适应市场变化

从目前情况看，行业转型、升级步伐相对较慢，不能完全适应市场环境的变化。一是一些行业的过剩仍在加剧。据统计，目前国内磷肥、烧碱、甲醇、电石、PVC等行业产能已过剩，但仍有一些在建项目。而上述大多产品市场需求增长有限，且附加值不高，竞争异常激烈，大规模扩能，结果实难想象。二是产品结构老化、档次不高，不能适应市场需求变化。国内产品通用化、低端化的格局没有大的改变。三是很多企业对转型升级紧迫感不强。

(三)出口产品结构低，整体竞争力弱

多年来，我国化工出口产品主要以橡胶制品为主，国际竞争力较强，占石油和化工行业出口总额的四分之一左右。其次是无机化学品。此外，氮肥、磷肥和农药等农用化学品，在国际市场也有一定竞争力。但从整体上看，石化产品出口竞争力趋弱。数据显示，2012年，石油和化工行业出口总额占全国比重为8.5%，比2008年下跌了3.1个百分点，呈下滑趋势。今年一季度出口占比为8.1%，比2012年下降0.4个百分点。

四、经济运行走势分析

(一)行业经济运行主要影响因素

1.世界经济复苏趋缓

美国制造业扩张减缓。4月1日，美国供应管理协会公布的3月制造业指数为51.3，较2月显著回落2.9点，创去年12月以来的最低水平。美国智库彼得森国际经济研究所认为，政府自动减赤机制启动对宏观经济的影响不可小觑，美国经济年中可能因此出现疲软局面。

欧元区经济加速下滑。4月2日，英国经济研究公司公布的数据显示，欧元区3月份制造业采购经理人指数(PMI)为46.8，较2月下降1.1点，创三个月新低。其中，德国PMI为49.0，较2月回落1.3点；法国PMI为44.0；意大利和西班牙PMI分别为44.5、44.2，下降1.3点和2.6点。欧洲市场研究所最新报告认为，债务危机和政治动荡造成的不确定性使衰退进一步加剧。预计，欧元区经济在第一季度将继续收缩，降幅可能小于0.6%。

IMF下调今年全球经济增长预期。由于今年全球经济开局未尽如人意，4月16日，国际货币基金组织(IMF)发布最新《世界经济展望报告》，将2013年全球经济增长预期降至3.3%，比其之前的预测下降了0.2个百分点。IMF预测，2013年发达经济体将增长1.2%，增速比该组织今年1月份的预测下降0.1个百分点。报告指出，世界经济复苏旧的危险仍在，新的风险崭露头角。近期风险仍主要集中在欧洲。

2.国内宏观经济运行总体平稳

经济增速有所放缓。据统计局公布的数据显示，一季度国内生产总值11.89万亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，比2012年回落0.1个百分点；全国规模工业增加值同比增长9.5%，比2012年回落0.5个百分点。1～3月，全国固定资产投资(不含农户)5.81万亿元，同比增长20.9%，比上年加快0.3个百分点；社会消费品零售总额5.55万亿元，增幅12.4%，比上年回落1.9个百分点；进出口总额9747亿美元，同比增长13.4%，比上年提高7.2个百分点。

价格走势总体平稳。1～3月，全国居民消费价格总水平(CPI)同比涨幅2.4%，比1～2月回落0.2个百分点；工业生产者出厂价格(PPI)同比降幅2.0%，较1～2月扩大0.1个百分点；工业生产者购进价同比下降1.9%，与1～2月持平。

制造业扩张加快，景气指数上升。3月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9，但较上月提升0.8点；中国非制造业商务活动指数为55.6，较上月上升1.1点。一季度，中国企业家信心指数为122.4，比上年四季度提高2点；企业景气指数为125.6，比上年四季度上升1.2点。

二季度，政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步加强和改善宏观调控，加快转变政府职能，加快转型升级和结构调整。预计二季度宏观经济将继续平稳运行，稳中趋快。

3.主要上下游行业增长趋快

1～3月，国内农用薄膜产量同比增长20.1%，增速较1～2月加快9个百分点；焦炭产量增幅9.1%；硫铁矿产量增长18.9%，比1～2月加快13.6个百分点；磷矿石产量增幅18.8%，较1～2月提高10.3个百分点。3月份，相关行业增长多呈加快趋势，显示需求增长有扩张的迹象。

4.国际油价震荡下行

3月份，国际油价冲高回落，较2月大幅下挫。当月WTI原油均价(普氏现货，下同)为92.17美元／桶，环比下跌4.0美元/桶，同比跌幅13.9%；布伦特原油均价109.56美元／桶，环比下跌6.6美元/桶，同比涨幅12.7%。

原油期货价格走低。纽约商品交易所4月交货的轻质原油均价为每桶92.24美元，环比下跌4.1%，同比跌幅13.8%；5月交货的原油均价为每桶92.65美元，环比上涨0.4%，同比跌幅10.5%。伦敦布伦特4月交货的原油均价为每桶110.2美元，环比下跌5.4%，同比跌幅11.5%；5月交货的原油均价为每桶109.52美元，环比下跌0.6%，同比跌幅10.2%。

由于全球经济乏力，美国能源署(EIA)再度下调全球石油需求预测。4月9日，EIA发布报告称，2013年世界石油需求为9000万桶/天，同比增加100万桶/天，比上月预测减少约14万桶/天；2014年世界石油需求约为9130万桶/天，比上月预测减少约20万桶/天。当前国际油价供需略显宽松，大幅上涨缺乏支撑，但继续大幅下挫的可能也较小。预计二季度，国际石油价格将继续震荡走势。WTI原油每桶均价可能在90美元～100美元，布伦特原油每桶均价可能在100美元～110美元上下。

(二)经济运行趋势研判

1.二季度行业经济增速将加快

一季度行业经济增长虽较上年有所放缓，但符合预期。二季度，行业经济增速较上季度将明显提升。一是需求扩张稳步加快。数据显示，3月份石油和化工产品增速已明显较1～2月加快，上下游相关行业增长也在提速，二季度这一局面将会得到巩固发展。随着天气转暖，北方地区工农业生产活动将趋于活跃，进一步支撑需求。二是效益继续保持向好态势，为行业经济平稳运行提供内在动力。今年一季度行业收入增速一年多来首次与成本扩张同步，显示行业效益正在步入良性阶段。目前行业价格下滑，更大因素是成本降低所致，对效益基本面尚未构成根本性威胁。这也从另一侧面反映出产业结构调整的积极变化。三是去年二季度增速较低，基数较小，因此今年同期增速会显得更快些。

2.市场总体保持平稳走势

根据当前市场和宏观经济趋势判断，二季度，石油和化工行业市场总体上将以平稳为主，稳中有所回升。其中，基础化学原料和合成材料市场仍将继续震荡调整格局，整体上有所起色，但不会很大；无机化学原料市场可能呈现底部震荡走势，有进一步回稳的可能。随着国际油价的回落，成品油市场可能出现震荡下滑的走势。二季度，化肥市场将继续保持基本平稳态势，价格总体可能有所上扬；随着汽车行业生产加快，轮胎市场的向好态势将进一步加强。

3.上半年主要经济指标预计

根据联合会快速反应机制系统数据测算，上半年石油和化学工业总产值估计可达6.7万亿元，同比增长13%。其中，一季度产值约3.06万亿元，增长9.5%；二季度产值约3.6万亿元，增幅15%。上半年，化学工业产值约为3.9万亿元，增幅14%。其中，一季度1.78万亿元，增长11%。一季度，石油和化工行业利润总额约2000亿元，增长18%；主营收入约2.95万亿元，增幅9%。

二季度，预计原油表观消费量约1.23亿吨，同比增长3%；天然气表观消费量约320亿立方米，增长13%；成品油表观消费量约7100万吨，增长6%，其中柴油表观消费量约4300万吨，增长2.5%；化肥表观消费量约2150万吨，增长5%，其中尿素表观消费量约为860万吨，增幅9%；合成树脂表观消费量约2040万吨，增长4%；乙烯表观消费量约430万吨，增长8%；烧碱表观消费量约660万吨，增长6%。