Chem366-- 天天化工网《2021年中国水性聚氨酯市场研究报告》最新上线啦！

2021年中国水性聚氨酯市场研究报告核心内容及报告看点

年报核心内容：中国水性聚氨酯主要原料市场分析；中国水性聚氨酯产能、产量分析；中国水性聚氨酯市场竞争格局分析；中国水性聚氨酯下游各个消费市场分析；中国水性聚氨酯未来市场展望及预测。

本年度年报看点：从供需关系来分析行业竞争格局，大量市场调研获取水性聚氨酯主要生产厂家产能产量数据及在下游的主要应用领域，对下游各个应用领域进行详细分析来判断行业未来发展空间。

2021年中国水性聚氨酯市场研究报告部分内容展示

国内水性聚氨酯产能产量

目前中国水性聚氨酯市场仍处于快速发展阶段，随着政府对环保政策推动力度增强，水性聚氨酯树脂在下游需求快速增长，下游胶黏剂、皮革和涂料企业产业链向上延伸至水性聚氨酯树脂，上游原料生产企业产业链也向下延伸至水性聚氨酯树脂。

截至2021年，中国水性聚氨酯树脂的总产能为51.18万吨，其中产能前五的生产企业分别为万华、水性科天、华峰、科思创与思盛，产能分别为6.42万吨、5万吨、5万吨、3.5万吨与3.4万吨。2021年中国水性聚氨酯树脂无新增产能。

目前国内大部分工厂的开工率并不高，一方面是受技术和工艺还不太稳定以及新冠疫情的影响，另一方面是因为水性的增长速度较快，越来越多的企业看好这一领域，提前布局，设计产能较大。2021年中国水性聚氨酯树脂的平均开工率仅为xx%。

表 1  2021年中国水性聚氨酯生产企业产能及开工率情况（单位：万吨）

生产企业	生产地	产能	开工率	备注
万华化学	浙江宁波	1.2	-	投产时间2014年
	广东珠海一期	1.72	-	投产时间2017年
	四川眉山一期	1.4	-	投产时间2020年
	广东珠海二期	2.1	-	投产时间2020年
	合计	6.42	xx
科天	安徽合肥、甘肃兰州	5	xx	有10万吨水性聚氨酯生产线，其中5万吨已投产
华峰合成树脂	浙江瑞安	5	xx	水性聚氨酯树脂三期计划再扩10万吨
科思创	上海	3.5	xx	计划在上海新建PUD工厂，预计2024年竣工
思盛聚合物	山东乐陵（思盛聚）	3	xx
	上海（思沃华学）	0.4	xx	产能基本饱和
	合计	3.4	xx
优美特	北京	2	xx
林氏化学	北京	2	xx
安庆月山化工	安徽安庆	1	xx
宏得利	浙江台州	1	xx	台州工厂停产，在丽水扩建5万吨，一期项目2万吨预计2022年年中投产
烟台道成化学有限公司	烟台、江苏	0.8	xx	烟台产能3000吨，江苏产能5000吨
旭川化学	江苏太仓	0.6	xx
山东皓尊生物科技有限公司	山东德州	0.6	xx
广州康狄夫环保科技有限公司	广东佛山	0.5	xx
奥斯佳	江苏张家港	0.5	xx
广东一三七化工科技有限公司	广东南雄	0.5	xx
奥德美	山东淄博	0.36	xx
安大华泰	安徽合肥	0.2	xx
京博石化	山东滨州	0.1	xx
佛山三晃聚氨酯树脂	广东佛山	0.1	xx
其他	-	18.1	xx	小厂的开工率以20%-30%之间居多，此处选取25%作为其他厂家的平均开工率
总计	-	51.18	xx

 

2021年中国水性聚氨酯树脂的总产量约为xx万吨，产量前五的企业分别为万华化学、科思创、思盛、科天与华峰，产量分别为xx万吨、xx万吨、xx万吨、xx万吨与xx万吨。

国内水性聚氨酯进口以科思创、帝斯曼、陶氏、巴斯夫为主，除此之外日本产品较多。进口产品相较国内产品品质相对稳定。2020年新冠疫情肆虐全球，国外工厂的开工和物流影响了国内水性聚氨酯进口。

表 2  2021年中国水性聚氨酯生产企业产量情况（单位：万吨）

生产企业	产量	产量占比	产品主要应用领域
万华化学	xx	xx%	涂料，胶黏剂，合成革，皮革涂饰剂
科思创	xx	xx%	胶黏剂，涂料
思盛聚合物（乐陵、上海）	xx	xx%	皮革涂饰剂，合成革，涂料
科天	xx	xx%	合成革（绝大部分），木器涂料，避孕套
华峰合成树脂	xx	xx%	合成革（大部分），胶黏剂
优美特	xx	xx%	手套、涂料
道成化学	xx	xx%	合成革（大部分），皮革涂饰剂，织物，木器涂料，油墨，PU鞋胶
林氏化学	xx	xx%	手套，皮革涂饰剂，木器涂料
皓尊生物	xx	xx%	合成革，皮革涂饰剂，木器涂料
旭川化学	xx	xx%	合成革（占比一半），胶黏剂，油墨
安庆月山化工	xx	xx%	真皮涂饰剂，合成革表面处理
安大华泰	xx	xx%	胶黏剂，纺织、皮革等涂层
奥德美	xx	xx%	涂料（大部分），胶黏剂
奥斯佳	xx	xx%	真皮涂饰剂，纺织，胶黏剂
康狄夫	xx	xx%	水性地坪漆
京博石化	xx	xx%	皮革涂饰剂
三晃树脂（佛山）	xx	xx%	涂料，真皮及合成革表面涂饰
其他	xx	xx%	-
总计	xx	xx%	-

 

国内水性聚氨酯行业竞争格局

水性聚氨酯直到70年代才开始工业化生产，目前仍处于发展初期。水性聚氨酯行业技术壁垒不高，环保政策的推动使得水性聚氨酯行业新进入者很多。不少上下游生产企业也都将业务延伸至水性聚氨酯树脂，上游原料生产企业将产业链向下延伸，下游胶黏剂、皮革和涂料等企业将产业链向上延伸。目前中国水性聚氨酯生产企业很多，处于行业第一梯队的企业有万华、科思创、科天、华峰和思盛。这五家企业无论是在产能还是产量方面都是排名前五，从产能来看，前五家企业产能占比为xx%；从产量来看，前五家企业产量占比为xx%。其中万华的水性聚氨酯产品在xx领域市场份额最大，科思创的水性聚氨酯产品在xx领域市场份额最大，科天和华峰的水性聚氨酯产品主要应用在xx领域，思盛的水性聚氨酯产品在xx领域市场份额最大。

2021年前五家企业的产能占比为xx%，产量占比却有xx%，前五企业产量占比高于产能占比，主要是因为从整体来看大厂开工率要高于小厂开工率。2021年第一梯队的五家企业平均开工率为xx%，而除这五家以外的其他生产企业平均开工率为xx%。

从我们调研的18家水性聚氨酯生产企业产能区域分布来看，中国水性聚氨酯生产企业主要分布在华东地区，其次是华南和华北地区。2021年这18家水性聚氨酯生产企业分布在华东地区的产能最多，占比xx%；华南、华北和西南地区占比分别为xx%、xx%和xx%。其中在华东地区中国水性聚氨酯生产企业主要是分布在浙江、上海、安徽和山东；在华南地区中国水性聚氨酯生产企业主要是分布在广东；在华北地区中国水性聚氨酯生产企业主要是分布在北京；在西南地区中国水性聚氨酯生产企业主要是分布在四川。

 

国内水性聚氨酯下游消费市场

水性聚氨酯具有无污染、不易燃烧、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，使其在合成革、皮革涂饰剂、涂料、胶黏剂、手套、织物涂层与整理剂、纸张、表面处理剂等方面得到了广泛应用。

水性聚氨酯市场虽增长潜力巨大，但目前国内消费量体量并不大，主要以合成革和皮革涂饰剂的应用最多，其次是涂料和胶黏剂应用。水性聚氨酯树脂规模体量不大，推广道路曲折。由于技术和成本的问题，水性聚氨酯产品缺乏市场竞争力，目前水性聚氨酯应用的比例还很低，在生产工艺上还不够成熟。究其原因主要在于以下几点：

（1）我国关键助剂和水性化技术与国外先进水平相比仍有较大的差距，合成中要提高水分散体系的稳定性，提高固体分含量；应用中要提高水性产品的总体性能，加快水的挥发速度等，这些都是水性产品开发的重点和难点。水性聚氨酯性能上存在局限性，如耐水性、耐溶剂性、耐候性较差，固化速度慢，不耐寒，不易干，初黏力弱。水性聚氨酯的技术难点在于既要亲水，让它能够分散在水中形成均匀乳液，又要兼顾它的耐水性。

（2）成本高（一般高于油性树脂2~3倍，使得涂料使用成本增加50%），原料可选择范围有限（供应寡头），对于下游来说价格过高则难以接受。

（3）对下游客户要求提高——在施工方面，现成施工难度高，且对工人施工技术要求高。

2021年中国水性聚氨酯总消费量为xx万吨，其中应用最多的是在合成革和皮革涂饰剂，消费量分别为xx万吨和xx万吨；其次是在涂料和胶黏剂行业，消费量分别为xx万吨和xx万吨。2020年新冠疫情催生医用手套需求激增，使得2020年水性聚氨酯在手套行业消费量增长很快，2021年国内疫情虽有局部爆发的情况，但整体控制到位，因此2021年水性聚氨酯在手套行业消费量相较2020年有一定下滑。其他应用领域还包括织物、纸张、油墨、表面活性剂、玻璃纤维、个人护理等领域。

 表 3  2021年中国水性聚氨酯在各下游应用领域消费量（单位：万吨）

下游应用领域	消费量	占比
合成革	xx	xx%
皮革涂饰剂	xx	xx%
涂料	xx	xx%
胶黏剂	xx	xx%
手套	xx	xx%
其他	xx	xx%
总计	xx	xx%

 

2021年中国水性聚氨酯市场研究报告目录

1. 水性聚氨酯产品概述

1.1水性聚氨酯产品定义     

1.2水性聚氨酯产品分类     

1.2.1按粒径与外观分类      

1.2.2按亲水性基团电荷性质分类

1.2.3按产品包装形式分类   

1.2.4按水性化方法分类      

1.2.5按聚氨酯原料类型分类

1.2.6按整体结构分类  

1.3水性聚氨酯树脂与其他水性树脂对比   

1.4水性聚氨酯生产工艺     

1.5影响水性聚氨酯性能的因素  

1.6水性聚氨酯行业相关政策      

2. 水性聚氨酯上游原料市场概述

2.1异氰酸酯市场概况  

2.1.1纯MDI市场概况

2.1.2 TDI市场概况

2.1.3 HDI市场概况      

2.2多元醇市场概况     

2.2.1聚醚多元醇市场概况   

2.2.2聚酯多元醇（己二酸类）市场概况    

2.3 水性聚氨酯其他合成原料     

2.4 水性聚氨酯生产企业对上游原料议价能力   

3. 中国水性聚氨酯市场供应分析

3.1 中国水性聚氨酯产能分析     

3.1.1 2021年中国水性聚氨酯产能统计     

3.1.2 未来中国水性聚氨酯新建/扩建趋势  

3.2 中国水性聚氨酯产量分析     

3.3中国水性聚氨酯市场主要生产企业概况

3.3.1 万华化学     

3.3.2 科思创 

3.3.3 华峰合成树脂     

3.3.4 水性科天     

3.3.5 思盛聚合物 

3.4 中国水性聚氨酯行业竞争格局     

4. 中国水性聚氨酯下游消费市场分析

4.1 2021年中国水性聚氨酯实际消费量统计     

4.2中国合成革行业水性聚氨酯消费情况分析   

4.3中国天然皮革行业水性聚氨酯消费情况分析

4.4中国涂料行业水性聚氨酯消费情况分析

4.5中国胶黏剂行业水性聚氨酯消费情况分析   

4.6中国手套行业水性聚氨酯消费情况分析

4.7 其他下游行业水性聚氨酯消费情况分析

5. 2022-2026年中国水性聚氨酯市场展望 

5.1 水性聚氨酯未来发展方向和研究热点

5.2 2022-2026年中国水性聚氨酯市场需求预测

5.2.1水性聚氨酯在皮革行业需求展望

5.2.2水性聚氨酯在涂料行业需求展望

5.2.3水性聚氨酯在胶黏剂行业需求展望    

5.2.4水性聚氨酯在手套行业需求展望

5.2.5水性聚氨酯在其他行业需求展望

 

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